TrendForce:2024年全球前十大IC设计公司营收合计增长49%
IT之家 3 月 17 日消息,根据 TrendForce 集邦咨询最新研究,2024 年全球前十大 IC 设计业者营收合计约 2498 亿美元(IT之家备注:当前约 1.81 万亿元人民币),同比增长 49%。AI 热潮带动整体半导体产业向上,特别是 NVIDIA(英伟达)2024 年营收成长幅度高达 125%,与其他厂商拉开明显差距。
展望 2025 年,由于先进半导体制程有助于 AI 算力增长,各种大型语言模型(LLM)持续问世,加上 DeepSeek 等新型开源模型有机会降低 AI 成本门槛,助益 AI 相关应用从服务器渗透至个人设备,边缘 AI 设备将成为下一波半导体的成长动能。
TrendForce 集邦咨询表示,AI 依赖的高端芯片需要庞大资本和先进技术投入,厂商进入市场的门槛高,造成明显的领先者寡占情况。
在 2024 年全球前十大 IC 设计业者合计营收中,前五名总计贡献逾 90%。随着各大云端服务业者(CSP)持续扩大 AI server 布建规模,NVIDIA H100 / H200 产品需求旺盛,推升其 2024 年 IC 设计相关营收逾 1,243 亿美元,蝉联第一名,于前十名中占比高达 50%,预计后续 GB200 / GB300 等产品将进一步带动 NVIDIA 2025 年 AI 相关营收。
Broadcom(博通)同样受惠于 AI,其 2024 年半导体部门营收达 306.44 亿美元,同比增长 8%,排名第三,AI 芯片收入占其半导体解决方案超过 30%。历经 2024 年中的低潮后,预期 2025 年 Broadcom 的无线通讯、宽带及服务器储存业务反弹力道将更强劲。
AMD(超威)的 2024 年营收同比增长 14%,达 257.85 亿美元,排第四名。AMD Server CPU 与 Client CPU 两大业务均显著增长,特别是 Server 业务成长 94%。该公司 2025 年将继续聚焦 AI PC、Server 和 HPC / AI 加速器市场,并与 Dell(戴尔)、Microsoft(微软)、 Google(谷歌)等品牌合作,维持高成长动能。
与此同时, Qualcomm(高通)、MediaTek(联发科)也从智能手机市况低谷反弹。由于手持设备以及车用业务成长,Qualcomm 2024 年营收达 348.57 亿美元(仅计算 QCT 业务),同比增长 13%,位居第二名。随着与 ARM 的专利授权官司暂时告一段落,预期 Qualcomm 2025 年将更聚焦于 AI PC 等边缘运算设备,拓展高端消费市场市占。
第五名为 MediaTek,2024 年营收达 165.19 亿美元,同比增长 19%,其智能手机、电源管理 IC、Smart Edge(智能终端平台)业务均有斩获。预估 2025 年 MediaTek 在 5G 手机市场的渗透率将提升至 65% 以上,其高端机种占比的成长也将逐步拉抬营收,加上与 NVIDIA 合作的 Project DIGITS 即将上市,将延续全年成长动能。
分析营收排名第六至第十名,Realtek(瑞昱)与 Novatek(联咏)的名次出现变化。Realtek 2024 年营收约 35.3 亿美元,同比增长 16%,回升至第七名。经过 2023 年的库存去化,其 2024 年 PC 及车用相关出货增长符合期待,预期 2025 年包括网通和车用业务将会是瑞昱主要增长动力,特别是其在 Wi-Fi 7 市场渗透率将提升至双位数。
第九名的 Will Semiconductor (韦尔半导体)2024 年营收达 30.48 亿美元,同比增长 21%。近年该公司受惠于高端 CIS 在 Android 手机出货占比提高,以及全球尤其是中国地区的电动汽车自动驾驶应用的持续渗透,其 CIS 光学感测元件市占率持续增加,带动营收攀高。
第十名 MPS(芯源系统) 2024 年营收达 22.07 亿美元,同比增长 21%。因为该公司的 PMIC 打入 AI Server 供应链,其企业数据中心(Enterprise Data)部门营收呈现翻倍增长。
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